Unternehmen

Die Gesellschaft

  • unabhängiger, Schweizer Vermögensverwalter
  • Gründung im Jahre 2000 durch Thomas Beckenbauer in Stansstad/Nidwalden
  • seit 2012 Standort in Schaffhausen
  • Internationale Partner in Deutschland, Luxembourg und Österreich
  • Bewilligung durch die eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
  • Unter Aufsicht der AOOS – Schweizerische Aktiengesellschaft für Aufsicht
  • Mitglied im Verband Schweizerischer Vermögensverwalter – VSV

Das Team

Erfahrung und Wissen sind die Basis unserer Unternehmungen. So können Qualität und Erfolg unseres Engagements für die Anliegen unserer Kunden gewährleistet werden. Nutzen Sie unsere Kompetenz für Ihren Erfolg.

Thomas Beckenbauer

CO-FOUNDER SwAM AG & Verwaltungsrat
BANKKAUFMANN, PRAKT. BETRIEBSWIRT

Thomas Beckenbauer ist Gründer und Verwaltungsrat der SwAM Swiss Asset Management AG. Seine langjährige internationale Erfahrung im Bereich vermögender Privatkunden u.a. bei der Hypo Vereinsbank in München und Luxembourg machen ihn zu einem versierten Fachmann. Am Anfang seines Weges zum Finanzexperten standen eine Ausbildung zum Bankkaufmann und eine mehrjährige Tätigkeit als selbständiger Kaufmann. Nach dem Studium des prakt. Betriebswirts und einem Trainieeprogramm bei McKinsey ging Thomas Beckenbauer zur Hypo Vereinsbank. Seit 1999 ist er als unabhängiger Vermögensberater tätig.

Sie erreichen Herrn Beckenbauer unter:
Tel.: +41 41 612 28-28
Email: thomas.beckenbauer(at)swam-ag.ch

Daniela Errico

BANKKAUFFRAU, BANKFACHWIRTIN

Nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau im Jahre 1993 in der Sparkassenorganisation vertiefte sie ihre Kompetenzen in der Privatkundenberatung und fand im Jahre 2008 den Weg zur Credit Suisse AG nach Schaffhausen. In den letzten 15 Jahren konnte Frau Errico dort ihr Fachwissen einsetzen und war für die Betreuung vermögender Kunden im Private Banking zuständig. Während dieser Zeit koordinierte sie 4 Jahre lang die Teamleitung für die Standorte in St. Gallen, Kreuzlingen und Schaffhausen für den Deutschlandbereich. Ihre oberste Priorität liegt in der bedürfnisgerechten Kundenberatung. Ihre langjährige Erfahrung im Bereich der Vermögensanlage erlauben es Frau Errico mit einem umfangreichen Verständnis auf die Ziele und Wünsche ihrer Kunden individuell einzugehen. Wir freuen uns, dass Frau Errico ab Mitte August 2023 unser Team in der Vermögensverwaltung verstärkt.

Sie erreichen Frau Errico unter:
Tel.: +41 41 612 28-44
Email: daniela.errico(at)swam-ag.ch

Frank Feltes

DIPL. KAUFMANN

Sein BWL Studium absolvierte Herr Frank Feltes an der Universität des Saarlandes. Bevor er sich der SwAM Swiss Asset Management AG anschloss, war er unter anderem zwischen 1992 und 2004 für den Konzern Deutsche Bank tätig, wechselte von dort zur Consorsbank in die Vermögensberatung und etablierte sich danach als eigenständiger Vermögensberater unter dem Haftungsdach der FiNet Asset Management AG in Marburg. Angesichts seiner profunden Ausbildung auf dem Finanzsektor, freuen wir uns, dass wir Herrn Feltes als Vermögensverwalter für die SwAM Swiss Asset Management AG gewinnen konnten.

Sie erreichen Herrn Feltes unter:
Tel.: +41 41 612 28-21
Email: frank-feltes(at)swam-ag.ch

Rolf Hummel

BANKKAUFMANN, BANKBETRIEBSWIRT FINANZÖKONOM (EBS),
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER
DIRECTOR

Rolf Hummel ist seit 01.06.2012 als Vermögensverwalter für die SwAM Swiss Asset Management AG tätig. Sein umfangreiches Fachwissen im All-Finanzbereich basiert neben einer profunden Ausbildung (Bankkaufmann, Studium zum Bankbetriebswirt sowie Finanzökonom an der European Business School) auf seiner langjährigen Tätigkeit im Bereich der Vermögensberatung. Bis zum Jahr 2006 arbeitete er in der Sparkassenorganisation, zuletzt als Abteilungsleiter im Vermögensmanagement. Im Private Banking der Credit Suisse Schaffhausen war Rolf Hummel 6 Jahre Ansprechpartner für international vermögende Kunden.

Sie erreichen Herrn Hummel unter:
Tel.: +41 41 612 28-32
Email: rolf.hummel(at)swam-ag.ch

Bernhard Kefer

BANKKAUFMANN UND BANKFACHWIRT
DIRECTOR

Bernhard Kefer ist seit 01.06.2012 als Vermögensverwalter für die SwAM Swiss Asset Management AG tätig. Nach Abschluss seiner Ausbildungen zum Bankkaufmann und Bankfachwirt sammelte er vielfältige Erfahrungen in seiner langjährigen Tätigkeit als Ansprechpartner für vermögende Privatkunden in der Sparkassenorganisation. 1999 wechselte er zur Credit Suisse nach Schaffhausen ins Private Banking und war dort bis zu seinem Ausscheiden im Senior Management als Vice President Ansprechpartner für international vermögende Kunden. Sein umfangreiches Wissen – erweitert durch ständige Aus- und Weiterbildung in allen Fragen der Vermögensanlage – stellt die Basis der erfolgreichen Zusammenarbeit mit seinen Kunden dar.

Sie erreichen Herrn Kefer unter:
Tel.: +41 41 612 28-31
Email: bernhard.kefer(at)swam-ag.ch

Reto Poltera

BANKKAUFMANN, EIDG. DIPL. BETRIEBSWIRTSCHAFTER HF

Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann fand Herr Reto Poltera schnell den Weg zu seiner Passion, der Vermögensberatung und Vermögensverwaltung. Bei der Credit Suisse AG sowie bei seiner zuletzt 12-jährigen Tätigkeit im Private Banking bei der Schaffhauser Kantonalbank, war Reto Poltera für die Betreuung und Beratung von vermögenden Privatkunden zuständig. Seine fundierten Fachkenntnisse – verbunden mit seiner 25-jährigen Erfahrung – schaffen die optimale Voraussetzung für eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit mit unserer anspruchsvollen Kundschaft.

Herr Reto Poltera ist seit September 2021 als Vermögensverwalter für die SwAM Swiss Asset Management AG tätig.

Sie erreichen Herrn Poltera unter:
Tel.: +41 41 612 28-27
Email: reto.poltera(at)swam-ag.ch

Anette Gerichhausen

ASSISTENTIN

Die SWAM trauert um ihre liebe und allseits geschätzte Kollegin Anette Gerichhausen.

06.03.1963 – 15.01.2023

Beatrice Heinemann

ASSISTENTIN

Beatrice Heinemann ist seit 01.09.2014 als Assistentin für die SwAM Swiss Asset Management AG tätig. Nach ihrer Bankausbildung blieb sie über 20 Jahre bei der Credit Suisse AG im Bereich Anlageberatung vorallem im administrativen Bereich. Ihr umfangreiches Fachwissen im Backoffice basiert neben einer profunden Ausbildung  als Bankkauffrau sowie etlichen Weiterbildungen.

Sie erreichen Frau Heinemann unter:
Tel.: +41 41 612 28-28
Email: beatrice.heinemann(at)swam-ag.ch

Miriam Karaboga

ASSISTENTIN

Miriam Karaboga ist seit 01.03.2022 als Assistentin für die SwAM Swiss Asset Management AG tätig.
Sie absolvierte eine Ausbildung zur Bankkauffrau und arbeitete in den vergangenen Jahren bei der Credit Suisse AG, Wegelin & Co. Privatbankiers/Notenstein La Roche Privatbank und Vontobel als Assistentin im Private Banking.
Sie kann ihre langjährige Erfahrung im administrativen Bereich nun optimal bei der SwAM einsetzen.

Sie erreichen Frau Karaboga unter:
Tel.: +41 41 612 28-28
Email: miriam.karaboga(at)swam-ag.ch

Unsere Werte

Unsere Unternehmensphilosophie orientiert sich seit der Gründung an ihren traditionellen Werten, insbesondere an Unabhängigkeit, Transparenz und Qualität. In den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen wir die Vermögensverwaltung ausschliesslich im Interesse unserer Kunden. Frei in der Auswahl unserer Produkte ist eine konfliktfreie und jederzeit transparente Kundenbetreuung gegeben.

Jeder unserer Mandanten profitiert somit von der völligen Preistransparenz (keine versteckte Kosten) und nicht zuletzt von einer unabhängigen Depotbank für die kostengünstige Abwicklung von Wertpapieraufträgen.

Zu den weiteren wichtigen Assets unserer Philosophie und unseres Geschäftsmodells zählen Kontinuität und Vertrauen in der Partnerschaft mit unseren Klienten. Die Betreuung eines exklusiven Kundenkreises bedeutet mehr Zeit für Sie und eine individuell auf Sie persönlich ausgearbeitete Beratung. Auf Wunsch beraten wir Sie gerne auch Zuhause.

Unsere langjährige Erfahrung am Kapitalmarkt bringen wir bestmöglich in die Betreuung unserer Kunden ein. Wir investieren statt zu spekulieren und erreichen somit durch die hohe Qualität der Anlagen eine Risikominimierung.

Nicht zuletzt braucht die Beratung auch Qualität -> wir bilden uns ständig weiter!

Kooperationen


Credit Suisse

 


DAB BNP Paribas

 


St. Galler Kantonalbank

 


Swissquote

 


V-Bank

 

VP Bank (Luxembourg) SA                               https://lu.vpbank.com/de
VP Bank (Schweiz) AG Zürich                         https://ch.vpbank.com/de
VP Bank AG Vaduz                                               https://li.vpbank.com/de


LV 1871

 


Octium

 


SwissLife


Pro Wirtschaft

 


Verband Schweizerischer Vermögensverwalter


PT Asset Management GmbH

OFS Ombud Finance Switzerland
10 rue du Conseil-Général
1205 Genf, Schweiz

+41 22 808 04 51
www.ombudfinance.ch


Franz Beckenbauer Stiftung

 


Tristar Triathlon-Club Schaffhausen

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