Vermögensverwaltung
unabhängig und individuell
Sie wollen die Verwaltung Ihres Vermögens erfahrenen und verlässlichen Profis überlassen? Und streben dabei selbstverständlich ein transparentes und faires Vergütungsmodell an? Dann schlagen wir Ihnen eine Partnerschaft auf Honorarbasis vor. Gemeinsam legen wir Kosten und Leistungen fest. Durch dieses Vergütungsmodell kommt unsere erfolgreiche Arbeit hauptsächlich Ihnen zugute. Was in einer vertrauensvollen und langfristig angelegten Partnerschaft eine Selbstverständlichkeit sein sollte.
Individuelle Vermögensverwaltung hat für uns höchste Priorität. Auf Basis Ihrer Vorgaben entwickeln wir maßgeschneiderte Konzepte und setzen diese in enger Abstimmung mit Ihnen um. Unsere Anlagestrategie ist langfristig ausgerichtet. Sie folgt einem konsequenten und klar strukturierten Investmentprozess. Zugleich unterliegt sie einer stetigen Plausibilitätsprüfung mit der Abwägung von Chancen und Risiken im Hinblick auf aktuelle und zu erwartende Entwicklungen an den weltweiten Finanzmärkten.
Die Geschäftsbeziehung in der Vermögensverwaltung
Dies bedeutet für Sie: Sicherheit!
Sicherheiten
Wir erhalten von Ihnen keine Verfügungsvollmacht für das zu verwaltende Depot, sondern eine Transaktionsvollmacht, die uns – entsprechend Ihrer Weisung – berechtigt, Käufe und Verkäufe zu tätigen. Überweisungen auf Fremdkonten können nur mit Ihrer Unterschrift erfolgen.
Insolvenzsicherheit
Für den Fall einer Insolvenz unseres Unternehmens wäre Ihr Depot davon nicht betroffen:
Das Depot ist Ihr Eigentum
Sollte die Depotbank in Konkurs gehen, bleibt das Depot davon unberührt:
Depoteigentümer sind Sie
Stiftungen
Gemeinwohl oder Nachlassplanung – die Stiftung kann sinnvoll sein
Viele erfolgreiche Unternehmer wollen zumindest einen Teil dessen zurückgeben, was über Jahre und Jahrzehnte geschaffen wurde. Etwa durch ein dezidiertes kulturelles oder soziales Engagement. Andere Firmenchefs denken recht früh über eine sinnvolle, effiziente sowie vor allem konfliktfreie Nachfolgeplanung nach. In beiden Fällen kann die Gründung einer Stiftung sinnvoll sein.
Sie haben die Idee, wir erledigen den Rest bis zur Stiftungsgründung. Denn um Ihr Lebenswerk durch die Gründung einer Stiftung gleichsam unsterblich zu machen, bedarf es Beratungskompetenz, Erfahrung und Vertrauen. Gerne sind wir für Sie der richtige Partner. Wir zeigen Ihnen die unterschiedlichen Stiftungskonzeptionen. So haben Sie die beste Grundlage, sich für das aus Ihrer Sicht beste Stiftungsmodell zu entscheiden. Unsere kompetente und individuelle Beratung, bei der wir uns auch ausgewiesener Experten in Steuer- und Rechtsfragen bedienen, ist selbstverständlich. Und genauso selbstverständlich verwalten wir in Ihrem Auftrag kompetent und zuverlässig das Stiftungsvermögen.
Finanz- und Erbschaftsplanung
Gestern, heute, morgen – hochwertige Finanzplanung ist Lebensplanung
Viele erfolgreiche Unternehmer wollen zumindest einen Teil dessen zurückgeben, was über Jahre und Jahrzehnte geschaffen wurde. Etwa durch ein dezidiertes kulturelles oder soziales Engagement. Andere Firmenchefs denken recht früh über eine sinnvolle, effiziente sowie vor allem konfliktfreie Nachfolgeplanung nach. In beiden Fällen kann die Gründung einer Stiftung sinnvoll sein.
Sie haben die Idee, wir erledigen den Rest bis zur Stiftungsgründung. Denn um Ihr Lebenswerk durch die Gründung einer Stiftung gleichsam unsterblich zu machen, bedarf es Beratungskompetenz, Erfahrung und Vertrauen. Gerne sind wir für Sie der richtige Partner. Wir zeigen Ihnen die unterschiedlichen Stiftungskonzeptionen. So haben Sie die beste Grundlage, sich für das aus Ihrer Sicht beste Stiftungsmodell zu entscheiden. Unsere kompetente und individuelle Beratung, bei der wir uns auch ausgewiesener Experten in Steuer- und Rechtsfragen bedienen, ist selbstverständlich. Und genauso selbstverständlich verwalten wir in Ihrem Auftrag kompetent und zuverlässig das Stiftungsvermögen.